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    Mysteel解讀:2023年大豆豆粕行業十大話題

    話題一:飼用豆粕減量替代三年行動方案初見成效

    4月12日農業農村部辦公廳印發《飼用豆粕減量替代三年行動方案》的通知。

    行動目標是,通過實施飼用豆粕減量替代行動,在飼料和養殖行業全面實施提效、開源、調結構的技術措施,大力推廣低蛋白日糧,充分挖掘利用國內蛋白飼料資源,推進牛羊養殖“以草代料”,持續壓減豆粕等飼料糧消費。

    今年前11個月,全國工業飼料總產量28690萬噸,同比增長4.0%,但飼料企業豆粕消耗量比上年同期減少444萬噸,同比下降11%。

    預計全年養殖業飼料消耗量4.76億噸,在豆粕價格低于去年的情況下,飼用豆粕占比下降1.5個百分點,大豆飼用需求減少910萬噸。

    話題二:地緣政治風險與大宗商品市場間的動態聯系

    2023年地緣政治沖突頻發,大宗商品價格波動加劇,尤其是能源類及農產品價格更是首當其沖。

    如7月俄烏沖突升級,市場擔憂沖突升級將影響黑海地區糧食發運,這令谷物油籽市場再度獲得風險升水。

    美豆追隨鄰池小麥和玉米市場的大漲行情,當時主力合約站上1523.25美分/蒲式耳高位。

    話題三:農業天氣影響效應增強

    在本年度,大豆主產區北美及南美地區天氣變化給美豆盤面注入了多輪天氣升水。

    開篇即是南美的阿根廷在厄爾尼諾氣候下因極端干旱天氣導致的大豆減產,2月中旬盤內高點達到了1555.5美分/蒲式耳。

    之后在美豆期價持續走弱之際迎來了美國7-8月份的天氣炒作,美豆種植區的干旱天氣使得市場擔憂其最終產量,助推重回1400美分/蒲式耳的價格高位。

    接下來便是近期巴西大豆產區的高溫少雨天氣,影響大豆生長及最終產量,更為重要的是損害了市場對于巴西將突破1.6億噸級豐產格局的預期,這一輪天氣變化使得盤面波動幅度較大。

    話題四:阿根廷大豆減產影響全球豆粕出口格局

    阿根廷以出口豆粕為主,但其2022/23作物年度大豆減產使其國內大豆產能壓榨下滑,甚至需要向鄰國巴拉圭及烏拉圭進口大豆進行壓榨。

    同時導致其豆粕出口份額被美國豆粕及巴西豆粕擠占。

    這一變動同樣可以在美國國內大豆壓榨及美豆粕期價上有所體現,本年度美國國內大豆壓榨一直處于同期高位,美豆粕期價更是在本年度屢創了新高。

    Mysteel解讀:2023年大豆豆粕行業十大話題

    話題五:生柴政策逆向傳導至大豆價格及需求

    豆油及豆粕是大豆壓榨后的副產品,其二者的價格都會影響大豆價格及大豆壓榨消費。

    相較于美國國內食用豆油需求的小幅變化,生柴消費成為美豆油需求增長的重要動能。

    因此作為生柴投料之一的豆油價格及需求也易于受到生柴政策的影響。

    如6月美國環境保護署最終方案的生物質柴油需求總量有上調預期,提振美豆及豆油消費,進而帶動美豆,美豆油期價明顯走高。

    同時巴西國家能源政策委員會(CNPE)在12月19舉行的特別會議上決定加快實施生物柴油摻混時間表。

    從明年3月份起,將把強制摻混率從目前的12%(B12)提高到14%(B14),同時還將暫停生物柴油進口。

    這一決議如果實現勢必會導致巴西國內的大豆需求增加及大豆壓榨量上調。

    話題六:巴西美國大豆出口競爭加劇

    今年在出口市場上,美國和巴西大豆表現差異巨大。

    2022/2023年度美國大豆累計出口銷售5343萬噸,大幅低于前一年的5967萬噸;

    反觀巴西,2023年1—9月累計出口大豆8725萬噸,為創紀錄出口量,高于此前在2021年全年創下的8611萬噸的紀錄。

    而這種競爭劣勢或在2023/2024年度持續。

    根據USDA的12月供需報告對2023/2024年度美國大豆出口進一步壓縮至4776萬噸的預期,若實現,將創下最近10年除2018及2019年外的最低水平。

    話題七:中美在上海進口博覽會簽訂大量農產品貿易訂單

    美國大豆出口委員會(USSEC)周二表示,中國大宗商品進口商代表團周一在美國衣阿華州舉行的簽字儀式上簽署了購買數十億美元美國農產品的協議。

    美國大豆出口委員會表示,中儲糧和中糧國際和ADM、邦吉以及嘉吉等公司簽署了11份采購協議,協議以“框架合同”的形式簽署,通常是不具約束力的日后購買意向書,沒有正式的銷售條款。

    這項協議標志著2017年以來中美兩國首次簽署類似協議。

    2017年11月中國買家曾和美國糧商簽署兩份采購意向書,在2017/18年度采購1200萬噸美國大豆,價值50億美元,其中中國食品土畜進出口商會計劃采購800萬噸美國大豆,價值34億美元;中糧計劃采購400萬噸大豆,價值16億美元。

    話題八:海關總署發布《進口離岸現貨交易大豆監督管理規范(試行)》

    7月10日海關總署發布《進口離岸現貨交易大豆監督管理規范(試行)》。

    根據《管理規范》,離岸現貨交易大豆是指通過深圳前海聯合交易中心(簡稱前海聯交中心)進口、交易,用于加工的非種用大豆。

    前海聯交中心應根據海關監管要求建立進口商白名單,向海關總署報備。

    名單內的進口商可通過前海聯交中心開展進口大豆離岸現貨交易。

    話題九:阿根廷大選影響其農產品出口進程

    阿根廷農戶在10月22日舉行大選之前選擇觀望,大豆出口銷售進程緩慢。

    新政府可能尋求將玉米和小麥等谷物的出口稅調高到15%,同時不會改變大豆出口稅。

    目前阿根廷對大豆征收33%的出口稅,對小麥和玉米出口征收12%的出口稅。

    除了大豆的預扣稅為30%外,其他所有產品的預扣稅均為15%。

    阿根廷經濟部宣布將比索匯率貶值到1美元兌換800比索,之前為366.5比索。

    政府期望這有助于加速出口和外匯結算。

    話題十:美聯儲加息及匯率變化

    宏觀方面,美聯儲今年已累計加息100個基點,但最近一次加息是在7月。

    加息節奏較2022年有所放緩,聯邦基金利率維持在高位,為22年來新高。

    美聯儲官員堅持“更高更久”的觀點,導致10年期美國國債收益率和美元指數創下新高。

    但在12月的利率決議上,鮑威爾表示降息已進入官員們的視野。

    從點狀圖來看,美聯儲暗示明年將降息三次,每次25個基點。

    隨著市場對美聯儲明年降息的預期增強,10年期美國國債收益率已跌破4%,美元指數接近100大關。

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